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Anlageberatung

Anlageberatung Valiant.

Sie profitieren von der Anlageexpertise unserer Spezialistinnen und Spezialisten, haben bei der Wahl Ihrer Anlagen jedoch stets das letzte Wort. Unsere bedürfnisgerechten Beratungsangebote unterscheiden sich hinsichtlich Intensität der Beratungsleistungen, der verfügbaren Produktepalette und des zugehörigen Leistungskatalogs.

Beratung Basic

Anlegen ab 1 Franken

Perfekt für alle, die klein anfangen wollen: Bei der Beratung Basic von Valiant können Sie je nach Bedürfnis aus unseren Strategiefonds und Kassenobligationen auswählen. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater behält dabei stets den Überblick.

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Auf einen Blick
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Regelmässige Absprache mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater
  • Kein Mindestanlagebetrag
  • Auswahl an Valiant Strategiefonds
  • Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
  • Handel und Betrachtung in E-Banking und Mobile Banking
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

Bis CHF 0.25 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,35%0,40%0,45%0,50%0,55%


Von CHF 0.25 Mio. bis 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,30%0,35%0,40%0,45%0,50%


Ab CHF 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,25%0,30%0,35%0,40%0,45%

 

  • Mindestpreis pro Depot: CHF 100.00
  • Staffelsätze nicht kumulativ
  • Transaktionspreise: 25% Rabatt auf Courtagen und Ausgabekommissionen (auch auf das Minimum)
  • Kassenobligationkontraktpreis: 0,09% p.a.
  • Aktien Valiant Holding: gratis
  • Zuzüglich MwSt.


Die Vermögensberatungspreise  basieren auf dem Depotvolumen und der Anlagestrategie und beinhalten den Depotführungspreis, den Beratungspreis und ein jährliches Schweizer Steuerverzeichnis. Die Belastung erfolgt vierteljährlich.

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Beratung Sélect

Wir empfehlen, Sie entscheiden

Mit unserer Beratung Sélect wählen Sie aus einem breiten Produktangebot aus. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater berät Sie dabei aktiv und kompetent.

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Auf einen Blick
  • Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Aktive Beratung: Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios, Anlagevorschläge sowie Kauf- und Verkaufsempfehlungen
  • Mindestanlagebetrag CHF 100 000.00
  • Auswahl an Anlagefonds und Einzeltitel aus unserer Empfehlungsliste
  • Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
  • Jährlicher Performanceauszug
  • Onlinebetrachtung E-Services
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

Bis CHF 0.25 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,45%0,50%0,55%0,60%0,65%


Von CHF 0.25 bis 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,40%0,45%0,50%0,55%0,60%


Ab CHF 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,35%0,40%0,45%0,50%0,55%

 

  • Mindestpreis pro Depot: CHF 250.00
  • Staffelsätze nicht kumulativ
  • Kassenobligationskontraktpreis: 0,09% p.a.
  • Aktien Valiant Holding: gratis
  • 50% Rabatt auf Courtagen und Ausgabekommissionen, auch auf Minimum
  • Zuzüglich MwSt.


Die Vermögensberatungspreise  basieren auf dem Depotvolumen und der Anlagestrategie und beinhalten den Depotführungspreis, den Beratungspreis und ein jährliches Schweizer Steuerverzeichnis. Die Belastung erfolgt vierteljährlich.

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Beratung Professionell

Anlegen wie die Profis – ab CHF 250 000.00

Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen Ihnen Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.

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Auf einen Blick
  • Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Aktive Beratung: Ad-hoc-Empfehlungen und Anlagevorschläge
  • Mindestanlagebetrag CHF 250 000.00
  • Auswahl aus Anlagefonds und Einzeltiteln aus dem Valiant Anlageuniversum
  • Tägliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
  • Laufende Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten, Risiken, Kreditratings und Fälligkeiten
  • Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
  • Jährlicher Performanceauszug
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

Von CHF 0.25 bis 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,85%0,95%1,05%1,15%1,25%


Ab CHF 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,75%0,85%0,95%1,05%1,15%


Mindestpreis pro Depot

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
2 375.002 625.002 875.003 125.003 375.00

 

  • Ab CHF 250 000.00 Depotwert
  • Staffelsätze nicht kumulativ
  • Kassenobligationkontraktpreis: 0,09% p.a.
  • Aktien Valiant Holding: gratis
  • Pauschalpreismodell: Courtagen und Ausgabekommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Transaktionsvolumen verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung.
  • Zuzüglich MwSt.
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Entschädigungen von Dritten

Grundsätzlich nimmt Valiant im Rahmen der Erbringung von Finanzdienstleistungen keine Entschädigungen von Dritten, wie Kommissionen und / oder Provisionen und dergleichen entgegen. Sollte doch im Rahmen von Finanzdienstleistungen solche anfallen, werden diese Entschädigungen an die Kundin und den Kunden in geeigneter Weise weitergereicht. Valiant kann für diese Dienstleistung eine separate Gebühr gemäss Broschüre «Preise und Dienstleistungen» verlangen. Die Gebühr stellt einen Teil des vereinbarten Entgelts von Valiant für die erbrachten Finanzdienstleistungen gegenüber der Kundin oder dem Kunden dar.