Vermögensverwaltung: Das tut ein Vermögensverwalter
Wann brauche ich eine Vermögensverwaltung?
«Ich habe keine Zeit und Lust, mich um die Anlage meines Vermögens zu kümmern.»
«Mir fehlt das Wissen für selbstständige Anlageentscheide.»
«Ich bin nicht bereit, selbstständige Anlageentscheide zu treffen.»
Falls Sie eine der drei obigen Aussagen mit «Ja» beantworten, ist die Zusammenarbeit mit der professionellen Vermögensverwaltung Ihres Finanzdienstleisters das Richtige für Sie. Wir zeigen Ihnen, warum es sich auszahlt, in ein Vermögensverwaltungsmandat zu investieren.
So funktioniert die Vermögensverwaltung
Bei der Vermögensverwaltung wird ein Finanzdienstleister beauftragt, das Vermögen einer Kundin oder eines Kunden an den Finanzmärkten anzulegen. Unter Berücksichtigung der mit der Kundin oder dem Kunden gemeinsam definierten Anlagestrategie, tätigen die Spezialisten/-innen selbstständig Käufe und Verkäufe. Das Ziel ist es, das Portfolio risikogerecht zu optimieren.
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Vermögensverwaltung Valiant
Delegieren Sie die Verwaltung Ihres Anlageportfolios und geben Sie es in die Hände unserer Spezialistinnen und Spezialisten.
Diese Aufgaben übernehmen Vermögensverwaltungsspezialisten/-innen
Von der Strategie bis zur Überwachung und Anpassung – Ihr Finanzdienstleister kümmert sich laufend um Ihre Anlagen. Das sind dabei die Hauptaufgaben:
Anleger/innen profitieren von der Expertise der Vermögensverwaltungsspezialisten/-innen
Spezialisten/-innen betreuen Ihre Anlagen gemäss der kundenspezifischen Anlagestrategie und wissen durch ihre Expertise, wie sie auf kurz-, mittel- und langfristige Marktschwankungen reagieren müssen. Der strukturierte Anlageprozess gibt darüber Aufschlüsse, wie der Aufbau eines breit gestreuten Anlageportfolios gestaltet werden soll. Sie nutzen zudem moderne Tools aus der Finanztechnologie, um den Kundinnen und Kunden eine bestmöglich aufgestellte und risikooptimierte Vermögensverwaltungslösung bieten zu können.
Mittel- bis langfristig versuchen die Vermögensverwaltungsspezialisten/-innen somit, die Renditechancen für die Kundschaft nach bestem Wissen und Gewissen systematisch zu erhöhen.
Vermögensverwaltung bietet einen persönlichen Rundum-Anlageservice
Die Vermögensverwaltung bringt gegenüber Beratungsdienstleistungen bedeutende Vorteile mit sich. Sie als Anleger/in müssen sich kein Wissen über die Finanzmärkte aneignen. Indem Sie die Vermögensverwaltung den Spezialisten/-innen anvertrauen, können Sie Ihre Zeit anders nutzen, als sich mit Anlageentscheiden zu beschäftigen. Dabei haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Anlagen zu jeder Zeit Ihrem Risikoprofil und der gewählten Anlagestrategie entsprechen – und können Ihr Leben unbesorgt geniessen.
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