Distinctions 2016
Après avoir figuré à plusieurs reprises parmi les meilleurs prestataires au cours des années écoulées, Valiant s’est placée pour la première fois cette année en tête du classement général et donc également celle de meilleur établissement de la catégorie «Banques régionales» dans la fameuse notation Private Banking de la revue économique BILANZ. À travers ce succès, Valiant démontre une fois de plus sa compétence en matière de conseil en patrimoine et de gestion de fortune.
Cette année, quatre-vingt banques ont été contactées par un client privé qui leur a indiqué avoir fait un héritage important et vouloir procéder à une restructuration de son patrimoine. Après avoir établi le profil d’investisseur de ce client, les spécialistes de Valiant ont concocté une proposition individuelle et la lui ont présentée. Un jury indépendant trié sur le volet a ensuite analysé les réponses et les propositions des banques en fonction d’une brochette de critères.
Chez Valiant, la clientèle retail comme la clientèle privée fortunée bénéficient de hautes compétences en matière de placements. Grâce aux nouvelles solutions de placement lancées par Valiant en 2015, tous les clients et clientes peuvent trouver l’offre qui leur convient parmi trois modèles de conseil, la gestion de fortune classique et une offre dépourvue de conseil. Le mandat «Valiant Helvétique» en particulier est une réussite.