Gestion de fortune: que fait un gestionnaire de fortune?
Quand ai-je besoin d’une gestion de fortune?
«Je n’ai ni le temps ni l’envie de m’occuper du placement de ma fortune.»
«Je manque de connaissances pour prendre moi-même des décisions de placement.»
«Je ne suis pas prêt-e à prendre moi-même des décisions de placement.»
Si vous vous retrouvez dans l’une des trois affirmations ci-dessus, nous avons la solution: la collaboration avec les gestionnaires de fortune professionnels de votre prestataire financier. Nous vous montrons pourquoi investir dans un mandat de gestion de fortune.
Voici comment fonctionne la gestion de fortune
Dans le cadre de la gestion de fortune, un prestataire financier est mandaté pour placer la fortune d’un client ou d’une cliente sur les marchés financiers. En tenant compte de la stratégie de placement définie en accord avec la cliente ou le client, les spécialistes gèrent les achats et les ventes de manière autonome. L’objectif: optimiser le portefeuille en fonction des risques.
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Mandat de gestion de fortune valiant
Déléguez la gestion de votre portefeuille de placement à des spécialistes.
Les tâches effectuées par les spécialistes en gestion de fortune
Stratégie, surveillance, adaptation: votre prestataire financier s’occupe en permanence de vos placements. Voici ses tâches principales:
Les investisseuses et investisseurs bénéficient des connaissances des spécialistes en gestion de fortune
Les spécialistes gèrent vos placements selon la stratégie de placement que vous aurez définie au préalable. Grâce à leur savoir-faire, ils savent comment réagir aux fluctuations du marché à court, moyen et long terme. Le processus de placement structuré donne des informations sur la manière de constituer un portefeuille de placement largement diversifié. En outre, ils utilisent des outils modernes de technologie financière afin de pouvoir proposer à la clientèle une solution de gestion de fortune la plus idéale possible et optimisée en termes de risques.
Que ce soit à moyen ou à long terme, les spécialistes en gestion de fortune font tout leur possible pour essayer d’augmenter systématiquement les opportunités de rendement pour la clientèle.
La gestion de fortune propose un service complet et personnel en matière de placements
La gestion de fortune présente des avantages importants par rapport aux services de conseil. En qualité d’investisseuse ou d’investisseur, vous n’avez pas besoin d’acquérir des connaissances des marchés financiers. En faisant confiance à des spécialistes pour gérer votre fortune, vous disposez ainsi de davantage de temps pour vous, puisque vous ne devez pas vous occuper des décisions de placement. De plus, vous avez l’assurance que vos placements respectent à tout moment votre profil de risque et la stratégie de placement choisie. Vous pouvez ainsi profiter de la vie sans souci.