Parce que la vie est tout sauf un long fleuve tranquille, notre planification financière vous aide à prendre les devants tout en réalisant des économies d’impôts. Parce que la vie est tout sauf un long fleuve tranquille, notre planification financière vous aide à prendre les devants tout en réalisant des économies d’impôts.
Désactivation de l’application Mobile Banking de Valiant au 31 octobre 2024

L’ancienne application Mobile Banking (logo sur fond lilas) sera désactivée le 31 octobre 2024. Ensuite, elle ne pourra plus être utilisée. Utilisez donc dès à présent la nouvelle application Valiant (logo sur fond blanc), qui permet un accès facilité à nos prestations bancaires.

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Planifier le départ à la retraite

Bild Finanzplanung

Un futur sans soucis avec la planification financière

Vous souhaitez savoir ce qui vous attend sur le plan financier à la retraite? Notre planification financière vous informe des défis qui vous attendent et des opportunités à saisir.

Prendre rendez-vous

Vos avantages en bref

  • check_circleAperçu des recettes et des dépenses ainsi que de l’évolution de la fortune
  • check_circleIdentification précoce d’éventuelles lacunes de prévoyance et présentation de solutions envisageables
  • check_circleDécouvrir le moment optimal pour partir à la retraite
  • check_circleSécurité et indépendance à la retraite
  • check_circleSuivi et accompagnement personnels
Pour préparer sa retraite, il faut prendre quelques décisions, notamment financières. Il est donc primordial d’y consacrer le temps nécessaire. Dans le cadre d’une planification financière, nous analysons votre situation pécuniaire personnelle et vous indiquons où figurent les risques, défis et opportunités. D’un simple survol de votre situation de prévoyance à un conseil complet, nous vous fournissons la prestation adaptée à vos besoins.

Nos prestations:

  Planification financière
Sélect
Planification financière
Premium
Moment optimal pour prendre votre retraite
Évolution des revenus et des dépenses
Évolution du patrimoine
Mesures possibles
Conseil et analyse par un/e expert/e en planification financière  
Comparaison de scénarios  
Évolution fiscale  
Planification des liquidités et de la fortune  
Analyse des prestations de la caisse de pension et de l'AVS  

 

En option pour la planification financière Premium:

  Planification financière
Sélect
Planification financière
Premium
Optimisation de la prévoyance  
Logement en propriété  
Retraite partielle/réduction du taux d'occupation  
Succession (particuliers)  
Scénarios complémentaires/biens immobiliers  

 

La planification financière Sélect coûte CHF 250.00 

La planification financière Premium propose une prestation de base et des modules complémentaires:
  • L’entretien initial avec une experte ou un expert est gratuit
  • La prestation de base coûte CHF 1500.00
  • Chaque module complémentaire coûte CHF 500.00

Tous les prix sont majorés de la TVA.
Descriptif du produit Planification financière
pdf 80 KB
Bases Prévoyance
pdf 122 KB
Tarifs et prestations
pdf 177 KB

Comment planifier mon avenir au niveau financier?

Vous n’avez pas le temps pour les belles choses de la vie? Nous vous montrons dans quelles circonstances une retraite anticipée serait réaliste pour vous.

Simplement bon à savoir