Sie möchten sich einen Überblick über Ihre Vorsorgesituation und die möglichen Risiken verschaffen? Wir helfen Ihnen vorauszuschauen, sich bestmöglich abzusichern und Ihre Risiken zu minimieren.
Risikoanalyse
Ihre Vorteile auf einen Blick
- check_circlePrüfen Ihres Versicherungsschutzes im Alter und bei Invalidität oder Tod durch Unfall oder Krankheit
- check_circleÜbersicht über Ihre Risiken, Herausforderungen und Chancen
- check_circleWissen, ob und wie Sie Wohnung oder Haus im Falle eines Falles weiterfinanzieren können
- check_circleLösungsansatz, der zu Ihnen passt, und eine Grundlage bietet, um weitere Massnahmen zu treffen
Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Nehmen Sie Ihre Vorsorge aktiv in die Hand und stellen Sie jetzt die Weichen für ein finanziell sorgenfreies Leben! In unserer Beratung erhalten Sie einen Überblick über Ihre persönliche Vorsorgesituation. Zusammen decken wir allfällige Lücken auf und finden gemeinsam mögliche Lösungen. So können Sie Prioritäten setzen und die notwendigen Schritte für einen Kurswechsel rechtzeitig veranlassen.
Risikoanalyse Sélect
Verschaffen Sie sich mit Ihrer persönlichen Ansprechperson einen einfachen Überblick über Ihre Vorsorgesituation und die Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Alter. Erhalten Sie Antworten auf folgende Fragen:
| Situation | Wichtige Fragen |
|---|---|
| Eigenheimbesitzer | Bleibt das Eigenheim auch bei einem Erwerbsausfall tragbar? Kann sich meine Familie das Eigenheim auch leisten, falls mir etwas zustösst? Wie sieht die Belastung des Einkommens durch die Liegenschaft nach der Pensionierung aus? |
| Familie | Wie ist meine Familie abgedeckt, falls mir etwas zustossen sollte? |
| Für mich selbst | Welches Einkommen habe ich noch, falls ich arbeitsunfähig werde? |
Risikoanalyse Premium
Erhalten Sie die optimale Ausgangslage, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam mit Ihrer Vorsorgeexpertin oder Ihrem Vorsorgeexperten wird eine umfassende Analyse über Ihre Vorsorgesituation bei Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Alter erstellt. Die Risikoanalyse Premium ist besonders für Selbstständige und
Personen mit komplexeren Vorsorgesituationen geeignet.
Zusätzlich zur Analyse erhalten Sie Antworten auf folgende Fragen:
| Situation | Wichtige Fragen |
|---|---|
| Selbstständige Person | Welche Leistungen stehen mir als selbstständig erwerbende Person gesetzlich zu und welche muss ich eigenverantwortlich abschliessen? |
| Vorübergehend erwerbsunfähig | Wie bin ich abgesichert, falls ich vorübergehend erwerbsunfähig bin? |
| Versicherungen verbessern | Sind die bestehenden Versicherungen optimal auf meinen Bedarf ausgerichtet oder können diese optimiert werden? |
| Nachlass | Wie können meine Partnerin oder mein Partner und ich uns gegenseitig absichern? |
- Die Risikoanalyse Sélect kostet CHF 250.00
- Die umfangreichere Risikoanalyse Premium kostet CHF 750.00
Bei sämtlichen Preisen kommt noch die Mehrwertsteuer hinzu.
Produktbeschrieb Risikoanalyse
pdf 51 KB
Grundlagen Vorsorgen
pdf 95 KB
Preise und Dienstleistungen
pdf 167 KB
Kennen Sie die Stolperfallen Ihrer finanziellen Zukunft?
In einem persönlichen Gespräch erklären wir Ihnen einfach und verständlich die verschiedenen Risiken in der Vorsorge.
