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Anlageberatung

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Anlageberatung bei Valiant

Sie profitieren von unserer Anlageexpertise, haben bei der Wahl Ihrer Anlagen jedoch stets das letzte Wort. 

Unsere Beratungsangebote unterscheiden sich hinsichtlich Intensität der Beratungsleistungen, der verfügbaren Produktepalette und des zugehörigen Leistungskatalogs. Wählen Sie das für Ihre Bedürfnisse passende Anlageangebot.

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Ihre Vorteile

  • check_circlePersönliche Beraterin oder Berater
  • check_circleLaufende Überwachung Ihres Portfolios
  • check_circleEmpfehlungen abgestimmt auf Ihr Anlegerprofil
  • check_circleHandel und Betrachtung im E-Banking und Mobile Banking
  • check_circleSchweizer Steuerverzeichnis

Unsere Anlageberatungsangebote im Vergleich

Beratung Basic Bild

Beratung Basic

Perfekt für alle, die klein anfangen wollen: Bei der Beratung Basic von Valiant können Sie je nach Bedürfnis aus unseren Strategiefonds und Kassenobligationen auswählen. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater behält dabei stets den Überblick.

Mindestanlagebetrag
CHF 0.00

Produkte im Angebot

  • Valiant Strategiefonds
  • Fondsinvest Sparplan
  • Kassenobligationen
  • Valiant Vorsorgefonds

Subtitle

Beratung Sélect Bild

Beratung Sélect

Wir empfehlen, Sie entscheiden.
Mit unserer Beratung Sélect wählen Sie aus einem breiten Produktangebot aus. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater berät Sie dabei aktiv und kompetent.


Mindestanlagebetrag
CHF 100 000.00

Produkte im Angebot

  • Wertschriften aus unseren Empfehlungslisten
  • Alle Valiant Anlagefonds
  • Fondsinvest Sparplan
  • Kassenobligationen
  • Valiant Vorsorgefonds

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Beratung Professionell

Beratung Professionell

Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen Ihnen Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.

Mindestanlagebetrag
CHF 250 000.00

Produkte im Angebot

  • Wertschriften aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum
  • Alle Valiant Anlagefonds
  • Fondsinvest Sparplan
  • Kassenobligationen
  • Valiant Vorsorgefonds

Subtitle

Beratungsangebote1)
Werterhaltend Konservativ Ausgewogen Dynamisch Kapitalgewinn-
orientiert
Beratung Basic
Bis CHF 250 000.00 0,35 % 0,40 % 0,45 % 0,50 % 0,55 %
Bis CHF 1 Mio. 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,45 % 0,50 %
Ab CHF 1 Mio. 0,25 % 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,45 %
Mindestpreis pro Depot CHF 100.00
Transaktionspreise 25 % Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum
Werterhaltend Konservativ Ausgewogen Dynamisch Kapitalgewinn-
orientiert
Beratung Sélect
Bis CHF 250 000.00 0,45 % 0,50 % 0,55 % 0,60 % 0,65 %
Bis CHF 1 Mio. 0,40 % 0,45 % 0,50 % 0,55 % 0,60 %
Ab CHF 1 Mio. 0,35 % 0,40 % 0,45 % 0,50 % 0,55 %
Mindestpreis pro Depot CHF 250.00
Transaktionspreise 50 % Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum
Werterhaltend Konservativ Ausgewogen Dynamisch Kapitalgewinn-
orientiert
Beratung Professionell
Bis CHF 1 Mio. 0,35 % 0,40 % 0,45 % 0,50 % 0,55 %
Ab CHF 1 Mio. 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,45 % 0,50 %
Mindestpreis pro Depot CHF 2 375.00 CHF 2 625.00 CHF 2 875.00 CHF 3 125.00 CHF 3 375.00
Transaktionspreise Courtagen und Fondskommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Umsatz verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung.

1) Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Staffelsätze nicht kumulativ. Der Angebotspreis beinhaltet die Depot- und Anlageberatungspreise. Reduktion auf Transaktionspreise exklusive Futures und Optionen. Zuzüglich MWST. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive.

Beratung Basic
pdf 74 KB
Beratung Sélect
pdf 87 KB
Beratung Professionell
pdf 87 KB
Grundlagen Anlegen
pdf 210 KB
Anlagelösungen und Preismodelle
pdf 66 KB
Weitere Downloads finden Sie im Dokumentenbereich.

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